Basándose en el precio de cierre de Chevron el 17 de julio de 2020 y según los términos del acuerdo, los accionistas de Noble Energy recibirán 0,1191 acciones de Chevron por cada acción de Noble Energy. El valor total de la empresa, incluyendo la deuda, de la transacción es de 13.000 millones de dólares.

La adquisición de Noble Energy proporciona a Chevron reservas probadas de bajo costo y atractivos recursos no desarrollados que mejorarán una cartera de productos ya ventajosa. Noble Energy aporta activos extraterritoriales de bajo capital y generadores de efectivo en Israel, lo que refuerza la posición de Chevron en el Mediterráneo oriental.

Noble Energy también mejora la posición no convencional de Chevron en los Estados Unidos con una superficie sin riesgo en la cuenca de DJ y 92.000 acres en gran parte contiguos y adyacentes en la cuenca del Pérmico.

“Nuestro fuerte balance y disciplina financiera nos da la flexibilidad de ser un comprador de activos de calidad en estos tiempos difíciles”, dijo el presidente y director general de Chevron, Michael Wirth.

“Esta es una oportunidad rentable para que Chevron adquiera reservas y recursos probados adicionales. La cartera de activos múltiples y de alta calidad de Noble Energy mejorará la diversidad geográfica, aumentará la flexibilidad del capital y mejorará nuestra capacidad de generar un fuerte flujo de caja”, agrega Michael Wirth.

“Estos activos juegan a favor de las fortalezas operativas de Chevron, y la transacción subraya nuestro compromiso con la disciplina de capital. Esperamos dar la bienvenida al equipo de Noble Energy y a los accionistas para reunir lo mejor de nuestras organizaciones”, continúa diciendo el presidente y director general de Chevron.

“La combinación con Chevron es una oportunidad convincente para unirse a un admirado líder energético mundial y diversificado con un balance de primer nivel y un sólido rendimiento para los accionistas”, dijo David Stover, Presidente y Director General de Noble Energy.

“En los últimos años, hemos hecho progresos significativos en la ejecución de nuestros objetivos estratégicos, incluyendo el impulso de las ganancias de eficiencia de capital en tierra, el avance de nuestros desarrollos de gas convencional en alta mar y la reducción significativa de nuestra estructura de costes”, agregó David Stover.

El Presidente y Director General de Noble Energy puntualizó qué “Al tratar de aprovechar este impulso positivo, la Junta Directiva y el equipo de gestión de Noble Energy llevaron a cabo un proceso minucioso y concluyeron que esta transacción es la mejor manera de maximizar el valor para todos los accionistas de Noble Energy. Esperamos reunir a nuestras culturas y equipos altamente complementarios para hacer realidad el valor y los beneficios a largo plazo que esta combinación aportará”.